Forms×Power Automateで申請・承認・通知を一気に効率化する方法

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導入:その“口頭申請・メール地獄”、まだ続けますか?

  • 「ちょっといいですか?」から始まる申請
  • メールで依頼 → 承認もらったか不明
  • 誰が承認したのか分からない

こうした“地味に時間を奪う業務”は、実はPower Automateで一発解決できます。

今回は動画内容()をベースに、
申請 → 承認 → 通知まで完全自動化する方法を、初心者でも迷わないレベルで解説します。


本論①:完成イメージ(まずここを理解)

今回作る仕組みはシンプルです。

■ 流れ

  1. Formsで申請
  2. 承認者に自動通知
  3. 承認 or 却下
  4. 結果を申請者へ通知
  5. 必要なら次の処理へ

👉 これで「誰に聞けばいいの?」がゼロになります


本論②:全体手順(ざっくり)

  1. Formsで申請フォーム作成
  2. Power Automateでフロー作成
  3. 承認設定
  4. 通知設定

👉 この4ステップだけ


本論③:実装手順(初心者向けに超丁寧)


Step1:Formsで申請フォーム作成

入れるべき項目例

  • 申請者名
  • 内容
  • 金額(経費の場合)
  • 日付

👉 「承認に必要な情報だけ」に絞るのがコツ


Step2:テンプレートでフロー作成

操作手順

  1. Power Automateを開く
  2. 「テンプレート」をクリック
  3. 検索で「承認」と入力
  4. 以下を選択

👉
「Forms送信時に承認プロセスを開始」


Step3:Formsと連携

設定

  • フォームIDを選択
  • レスポンスIDを設定

👉 雷マーク(動的コンテンツ)から選ぶ


Step4:申請者情報を取得

アクション

👉 「ユーザープロファイルの取得」

設定

  • メールアドレスを指定(Formsの回答者)

Step5:承認フロー設定(ここが核心)

アクション

👉 「Start and wait for an approval」


設定ポイント

■ 承認タイプ

  • 「最初の応答」

👉 誰か1人が承認すればOK(実務でよく使う)


■ タイトル

承認依頼:〇〇の申請

■ 承認者

  • メール or 名前で指定

■ 本文(重要)

👉 フォーム内容を入れる

例:

申請者:〇〇
内容:〇〇
金額:〇〇円

👉 動的コンテンツで挿入()


Step6:条件分岐(承認 or 却下)

条件

  • Outcome = Approve

👉 これで分岐


本論④:通知設定(ここで完成)


■ 承認された場合

送信先

  • 申請者
  • 必要なら処理担当者

メール例

メールアドレス

件名申請が承認されました

申請が承認されました


申請内容が承認されました。

内容をご確認のうえ、次の対応をお願いします。


■ 却下された場合

メール例

メールアドレス

件名申請が却下されました

申請が却下されました


申請が却下されました。

理由をご確認ください。


👉 コメントも表示可能(重要)


本論⑤:実務での活用例

この仕組み、かなり応用効きます。


■ 具体例

  • 経費申請 → 承認後に返金
  • 備品購入 → 承認後に発注
  • 休暇申請 → 承認後にカレンダー登録

👉 「承認されたら何かする」は全部対象


本論⑥:失敗しないためのポイント


① 最初はシンプルに

✔ 申請 → 承認 → 通知
だけでOK


② 入力項目を増やしすぎない

👉 面倒になる=使われない


③ 承認者を明確に

👉 ここ曖昧だと崩壊します


④ コメントを必ず使う

👉 却下理由が分からない問題を防ぐ


よくある質問(FAQ)


Q1:無料で使えますか?

A:Microsoft365環境があれば基本機能は使えます。


Q2:複数人承認は可能?

A:可能です(全員承認・誰か1人など選べます)


Q3:スマホでも承認できる?

A:可能です。メールからワンクリックで対応できます。


Q4:初心者でも作れる?

A:テンプレートを使えばかなり簡単です。


Q5:一番つまずくポイントは?

A:動的コンテンツの設定です。
雷マークを必ず使いましょう。

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