【初心者向け】Power Automate Desktopでできる請求書の自動化7選

請求書の作成や管理は、多くの企業で日常的に行われる業務ですが、手作業では時間がかかり、入力ミスも発生しやすいものです。Power Automate Desktop（PAD）を使えば、請求書の作成・保存・送信などを自動化し、業務の効率を大幅に向上させることができます。

本記事では、PADでできる請求書の自動化を 7つの方法 に分けて、初心者向けにわかりやすく解説します。

① 請求書の自動化（値の貼り付け）

Power Automate Desktopを開く
- 「新しいフローを作成」をクリックし、名前を入力して作成する
Excelを開く
- 「Excelの起動」アクションを追加する
- 「既存のドキュメントを開く」を選択し、請求書のテンプレートを指定する
取引先情報を入力する
- 「Excelのワークシートに書き込み」アクションを追加する
- セル範囲を指定（例: B2）し、取引先名を入力する
商品情報を入力する
- 「Excelのワークシートに書き込み」アクションを追加する
- 例として、B5 に商品名、C5 に数量、D5 に単価を入力する
日付を自動入力する
- 「現在の日付を取得」アクションを追加する
- 「Excelのワークシートに書き込み」アクションで、請求書の日付欄に入力する（例: B1 に 2024/01/30）
Excelを保存・閉じる
- 「Excelを保存」アクションを追加する
- 「Excelを閉じる」アクションを追加する

Excelを開く
- 「Excelの起動」アクションで請求書テンプレートを開く
データの最終行を取得する
- 「Excelのワークシートから読み取り」アクションを追加
- A 列のデータがどこまで入力されているかを取得する
ループ処理で商品情報を追加
- 「繰り返し – 数値の範囲」アクションを追加
- 5 行目から 最終行 まで繰り返すように設定する
各行のデータを入力する
- ループ内で「Excelのワークシートに書き込み」アクションを追加
- B%counter% に商品名、C%counter% に数量、D%counter% に単価を入力する
小計・消費税・合計金額を計算
- 小計 = 数量 × 単価を計算し、E%counter% に書き込む
- 消費税 = 小計 × 0.1 を計算し、E(最終行+1) に書き込む
- 合計金額 = 小計 + 消費税を計算し、E(最終行+2) に書き込む
Excelを保存・閉じる
- 「Excelを保存」アクションを追加
- 「Excelを閉じる」アクションを追加

請求書の日付を取得
- 「Excelのワークシートから読み取り」アクションを追加し、請求書の日付を変数に格納
条件分岐を追加
- 「条件」アクションを追加し、請求書の日付 が 2024/01 なら A の処理、2024/02 なら B の処理を実行するよう設定
異なる請求書フォーマットの適用
- 「Excelのワークシートに書き込み」アクションを使い、条件に応じて異なるセルにデータを入力
Excelを保存・閉じる
- 「Excelを保存」アクションを追加
- 「Excelを閉じる」アクションを追加

メールの設定を行う
- 「メールを送信」アクションを追加
- 送信元のSMTPサーバー情報を設定
メールアドレスを取得
- 「Excelのワークシートから読み取り」アクションで、取引先のメールアドレスを取得
- 変数 %メールアドレス% に格納
メールの本文を作成
- 「変数の設定」アクションを追加し、以下のような本文を設定%取引先名% 様いつもお世話になっております。請求書（%現在の日付%）を添付いたしますので、ご確認をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
PDFを添付
- 「ファイルの添付」オプションを使い、作成したPDF請求書を追加
メールを送信
- 宛先に %メールアドレス% を指定し、送信

Excelから郵便番号を取得
- 「Excelのワークシートから読み取り」アクションで、郵便番号を取得
- 変数 %郵便番号% に格納
Webで住所を検索
- 「ブラウザーを起動」アクションで、郵便番号検索サイトを開く
- 「UI要素にテキストを入力」アクションで、検索ボックスに %郵便番号% を入力
- 「UI要素をクリック」アクションで検索ボタンを押す
- 「Webページからデータを抽出」アクションで、住所を取得
英語住所を取得
- 英語住所変換サイトを開き、日本語住所を入力
- 「Webページからデータを抽出」アクションで、英語住所を取得
Excelに書き込む
- 「Excelのワークシートに書き込み」アクションで、日本語住所と英語住所を記入