Power Automate Desktop（PAD）は、営業活動の効率化にも活用できるツールです。この記事では、営業活動における具体的な活用例を30個挙げ、それぞれの概要、期待できる効果、さらに実現するためのフロー例を詳しく解説します。
営業活動で活用できる具体的な例 30選
1. 見込み顧客リストの自動作成
概要: ウェブサイトやSNSから見込み顧客情報を収集し、リスト化します。
効果: 情報収集を効率化し、営業リストの質を向上。
フロー例:
- 「Webページを開く」アクションで情報収集対象のサイトを開く。
- 「Webデータの抽出」アクションを使用し、企業名や連絡先を取得。
- 抽出したデータを「Excelに書き込む」アクションで保存。
2. 顧客フォローアップメールの定期送信
概要: 既存顧客にフォローアップメールを自動送信します。
効果: 顧客との関係維持と商談機会の増加。
フロー例:
- 「スケジュールトリガー」で送信タイミングを設定。
- 「Excelからデータを取得」アクションで顧客リストを読み込む。
- 「メールを送信」アクションを使用し、リスト内の宛先にメールを送信。
3. 営業日報の自動作成
概要: 営業活動データをもとに、日報を自動生成します。
効果: 報告業務の負担軽減と迅速な報告が可能に。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで営業活動データを読み込み。
- 「Wordテンプレートに書き込む」アクションを使用し、日報を作成。
- 作成した日報を「PDFとして保存」し、メールで上司に送信。
4. 商談スケジュールの自動調整
概要: 顧客との商談スケジュールを自動的に調整します。
効果: 効率的なスケジュール管理と調整負担の削減。
フロー例:
- 「Outlookカレンダーから予定を取得」アクションで空き時間を確認。
- 「メールを送信」アクションで顧客に候補日を提案。
- 顧客からの返信を自動で分類し、スケジュールを確定。
5. 見積書の自動作成と送信
概要: 顧客ごとに見積書を自動生成して送信します。
効果: 見積作成の迅速化と正確性向上。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで見積情報を読み込み。
- 「Wordテンプレートに書き込む」で見積書を作成。
- 「メールを送信」アクションで顧客に見積書を送付。
6. 契約書のファイル管理
概要: 契約書を自動で分類し、適切なフォルダーに保存します。
効果: 契約管理の効率化と透明性向上。
フロー例:
- 「フォルダー内のファイルを取得」で契約書ファイルを取得。
- 「PDFからテキスト抽出」アクションで契約日や顧客名を確認。
- 抽出データに基づき、「フォルダーに移動」アクションで整理。
7. 顧客からの問い合わせ対応の自動化
概要: 問い合わせメールを自動分類し、テンプレートで返信します。
効果: 迅速な顧客対応と満足度向上。
フロー例:
- 「新しいメールが届いたとき」トリガーでメールを取得。
- 「条件分岐」を使い、件名や本文に基づいて分類。
- 分類結果に応じて、「メールを送信」アクションで自動返信。
8. 営業資料の一括送信
概要: 新商品やキャンペーン資料を顧客に一斉送信します。
効果: 資料配布の効率化と営業活動の迅速化。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」で顧客リストを読み込み。
- 「フォルダー内のファイルを取得」で送付資料を指定。
- 「メールを送信」アクションで資料を一斉送信。
9. リード獲得状況のモニタリング
概要: リード進捗をモニタリングし、自動で記録します。
効果: リード管理の正確性向上と状況把握の効率化。
フロー例:
- 「Webページを開く」アクションでCRMにアクセス。
- リード情報を「Webデータの抽出」アクションで取得。
- データを「Excelに書き込む」アクションで保存。
10. 契約更新のリマインド通知
概要: 契約更新時期を自動でリマインドします。
効果: 更新漏れ防止と信頼関係の維持。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで契約データを確認。
- 更新日が近い場合、「Outlookでメールを送信」アクションで通知。
- 更新が完了したら、「データを更新」アクションでステータスを変更。
11. 営業進捗ダッシュボードの自動更新
概要: 営業進捗状況を自動で可視化するダッシュボードを更新します。
効果: 営業チーム全体で進捗をリアルタイムに共有可能。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで進捗データを取得。
- 「Power BIデータセットを更新」アクションでダッシュボードをリフレッシュ。
- 更新完了後、「メールを送信」アクションで通知。
12. 営業提案資料のテンプレート生成
概要: 顧客ごとの提案資料をテンプレートを基に自動作成します。
効果: 提案資料作成の効率化と品質の均一化。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで顧客情報を読み込み。
- 「Wordテンプレートに書き込む」アクションで提案書を作成。
- 完成した提案書をPDF形式で保存し、「メールで送信」。
13. キャンペーン対象顧客リストの自動抽出
概要: 条件に合った顧客を抽出し、リストを作成します。
効果: 効率的なターゲティングが可能に。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで顧客データを取得。
- 「条件分岐」で特定条件を満たす顧客を選別。
- 抽出したデータを新しいExcelシートに書き込み。
14. 商談後のフォローアップリマインダー
概要: 商談後のフォローアップ予定を自動でリマインドします。
効果: フォロー漏れを防止し、顧客満足度を向上。
フロー例:
- 「Outlookカレンダーにイベントを作成」アクションでリマインダーを設定。
- 「メールを送信」アクションで営業担当者に通知。
15. 営業成績レポートの自動配信
概要: 営業成績をまとめたレポートを自動で作成し、関係者に配信します。
効果: チーム全体の目標意識の向上。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで営業成績を集計。
- 「PowerPointテンプレートに書き込む」アクションでスライド作成。
- 作成したスライドをPDF化し、メールで配信。
16. 定期会議の資料準備と共有
概要: 定例会議用の資料を自動生成し、チームに共有します。
効果: 会議準備の負担軽減と効率化。
フロー例:
- 「データベースからデータを取得」アクションで最新データを取得。
- 「Excelに書き込む」アクションで資料を作成。
- 作成した資料を指定フォルダーに保存し、メールで共有。
17. 商品価格の定期チェック
概要: 競合商品の価格を定期的にチェックし、データを保存します。
効果: 価格戦略の迅速な対応が可能に。
フロー例:
- 「Webページを開く」アクションで価格チェック対象のサイトを開く。
- 「Webデータの抽出」アクションで価格情報を取得。
- 抽出したデータをExcelに書き込み。
18. 営業目標達成通知の自動化
概要: 営業目標の進捗状況をリアルタイムで通知します。
効果: モチベーション向上と効率的な進捗管理。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで進捗を確認。
- 目標に達した場合、「メールを送信」アクションで通知。
19. 新規顧客獲得時のウェルカムメール送信
概要: 新規顧客登録時に自動でウェルカムメールを送信します。
効果: 顧客への好印象を与え、信頼関係を構築。
フロー例:
- 「Excelに新しい行が追加されたとき」トリガーを設定。
- 「メールを送信」アクションで顧客にウェルカムメールを送信。
20. 商品注文データの自動集計
概要: 注文データを集計し、レポートを作成します。
効果: 注文状況をリアルタイムで把握可能に。
フロー例:
- 「データベースからデータを取得」アクションで注文情報を取得。
- 「Excelに書き込む」アクションで集計を実施。
- レポートをPDF化してメールで送信。
21. 展示会リードの自動管理
概要: 展示会で獲得したリード情報を自動で整理します。
効果: リード管理が効率的に。
フロー例:
- 「フォーム回答を取得」アクションでリードデータを収集。
- 「Excelに書き込む」アクションでリストを作成。
22. 顧客満足度調査の自動実施
概要: 商談後に顧客満足度調査を自動で実施します。
効果: 顧客の声を可視化し、サービス改善に活用。
フロー例:
- 「メールを送信」アクションでアンケートフォームを送信。
- 回答データを「Excelに保存」。
23. サービス契約データの定期バックアップ
概要: 契約データを定期的にバックアップします。
効果: データ損失リスクを最小化。
フロー例:
- 「フォルダー内のファイルを取得」で契約データを取得。
- 「クラウドストレージにアップロード」アクションでバックアップ。
24. 営業チームのタスク配信
概要: 営業チームメンバーにタスクを自動配信します。
効果: 効率的なタスク管理が可能。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションでタスクデータを取得。
- 各メンバーに「メールを送信」でタスク内容を通知。
25. 取引先情報の定期更新
概要: 取引先データを定期的に更新します。
効果: データの正確性を向上。
フロー例:
- 「Webページを開く」アクションで取引先情報を取得。
- 更新情報を「Excelに書き込む」。
26. 商品説明メールの自動送信
概要: 商品情報を新規顧客に自動で送信します。
効果: 顧客教育の効率化と購買促進。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで顧客リストを読み込み。
- 「メールを送信」アクションで商品情報を送付。
27. 問い合わせデータのCRM登録
概要: 問い合わせ内容を自動でCRMに登録します。
効果: 問い合わせ管理の効率化とデータの一元化。
フロー例:
- 「新しいメールが届いたとき」トリガーで問い合わせを取得。
- 「Webフォームを送信」アクションでCRMに登録。
28. リード情報の進捗リマインダー
概要: リード進捗を追跡し、未対応リードをリマインドします。
効果: リード対応の遅延防止。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで進捗状況を確認。
- 未対応リードに「メールを送信」で通知。
29. 営業トレーニング資料の配信
概要: 営業トレーニング資料をチームに自動配信します。
効果: トレーニングの効率化とスキル向上。
フロー例:
- 「フォルダー内のファイルを取得」で資料を取得。
- 「メールを送信」でメンバーに資料を配信。
30. 休眠顧客への再アプローチ
概要: 休眠顧客に再アプローチメールを送信します。
効果: 再契約や新規購入の促進。
フロー例:
- 「Excelからデータを取得」アクションで休眠顧客リストを作成。
- 「メールを送信」アクションで再アプローチメールを送付。
